La gestion des souscriptions de Wazo évolue pour vous donner plus de contrôle et de visibilité.
Cette documentation décrit toutes les nouvelles interfaces et les nouvelles capacités de gestion qui y sont associées.
DISPOSER DES DROITS
La gestion des souscriptions nécessite le Rôle "Financier" => "Gestion des souscriptions".
Seuls les administrateurs disposant de ce rôle peuvent avoir accès aux tableaux de bords des souscriptions et être en mesure de modifier leur nombre.
N'hésitez pas à vous référer à cette documentation dédiées à la gestion des rôles pour plus d'informations sur le sujet.
TABLEAU DE BORD PARTENAIRE
En tant qu'administrateur d'un partenaire de Wazo, vous avez accès à un tableau de bord qui vous donne accès à une information synthétisée de toutes les souscriptions allouées à vos clients.
Ce tableau de bord est accessible depuis le menu de gauche "SOUSCRIPTIONS".
Au travers de ce menu, vous avez accès à une vue d'ensemble sur toutes vos souscriptions.
Deux onglets distincts dans le menu de gauche vous permettent de voir la somme de toutes vos souscriptions et le détail par client.
Aperçu des clients
Il s'agit du récapitulatif de toutes les souscriptions que vous avez allouées à l'ensemble de vos clients.
Détail par client
Il s'agit du détail des souscriptions allouées à chacun de vos clients.
D'un simple clic sur l'un de vos clients, vous pouvez accéder aux détails des souscriptions de ce client et serez à même de modifier le nombre de ses souscriptions.
Souscriptions d'un client
L'interface de gestion des souscriptions d'un client spécifique permet de voir précisément combien de souscriptions lui sont allouées.
Vous pouvez à tout moment voir en quelle proportion les souscriptions allouées à ce client sont utilisées en cliquant sur le bouton "Synchroniser les sièges consommés" en haut à droite de l'interface.
L'interface affiche l'état immédiat de consommation des souscriptions de ce client.
Modifier l'allocation des souscriptions d'un client
L'allocation des souscriptions d'un client est possible au travers de chacun de ses sites.
Cliquer sur un des sites du client pour afficher une interface qui vous permettra d'augmenter ou baisser le nombre des souscriptions pour ce site.
GESTION DES UTILISATEURS
Pour être en mesure de créer de nouveau utilisateur à un client, il est nécessaire de disposer de suffisamment de souscriptions allouées à ce client qui ne sont pas consommée.
Le nombre de souscriptions disponibles est affiché lors de la sélection du type de souscription.
Dans le cas où le nombre de souscriptions serait insuffisant, deux cas sont alors possible :
- Soit l'administrateur dispose du rôle nécessaire pour augmenter le nombre de souscriptions allouées à ce client et pourra donc créer un nouvel utilisateur en allouant immédiatement une nouvelle souscription.
- Soit l'administrateur ne dispose pas du rôle nécessaire et ne pourra donc pas créer de nouveaux utilisateurs. Il devra demander à un administrateur disposant du rôle finance d'allouer de nouvelles souscriptions à ce client pour être en mesure de créer de nouveaux utilisateurs.
CYCLE DE FACTURATION
L'ensemble des souscriptions sont allouées à des clients spécifiques.
La durée d'engagement de vos souscriptions dépend directement du cycle de facturation du client auquel elles sont rattachées.
Le cycle de facturation d'un client est choisi lors de sa création.
Le changement de cycle de facturation d'un client existant est possible en éditant les informations du client. Les changements effectués sur le cycle de facturation prennent effet lors du début du prochain cycle.