L'intégration entre Wazo & Saleforce fonctionne avec la version Salesforce Lightning. Elle permet de disposer d'une Application Wazo au sein de l'environnement Salesforce Lightning et de réalisations différentes interactions avec votre CRM.
Accéder à son Application Wazo
L'app Wazo est disponible au sein de votre environnement Salesforce sous l'appellation "Phone" dans un onglet en bas de votre écran.
Se connecter à son Application Wazo
Lors de la première ouverture de votre plugin/softphone Wazo de votre environnement Salesforce, vous êtes invité à renseigner votre "Username" et "Password".
Vous avez la possibilité de visualiser en clair votre mot de passe en cliquant sur l'icone d'oeil à droite du champ "Password".
Veuillez noter que vous avez besoin d'une souscription "Customer Relationship" pour pouvoir utiliser le plugin Salesforce de Wazo.
Passer votre premier appel
Vous pouvez initier votre premier appel directement depuis votre plugin Salesforce de Wazo en rentrant le numéro de votre contact.
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Utiliser le clic-to-call
Le plugin Salesforce de Wazo vous permet d'initier un appel en un clic depuis n'importe quel numéro disponible dans votre CRM.
Vous simplement à cliquer sur le numéro que vous souhaitez joindre et votre plugin s'occupe du reste.
Recevoir un appel
Lors de la réception d'un appel entrant, une fenêtre de réponse d'affiche automatiquement. Elle vous permet de :
- Accepter ou rejeter l'appel entrant
- Disposer du nom de votre interlocuteur, si ce dernier est connu. Dans le cas contraire, son numéro de téléphone sera exposé.
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Enregistrement automatique des activités
Le plugin Salesforce de Wazo vous permet d'enregistrer automatiquement vos activités d'appel dans vos fiches contacts.
Si vous ne disposez pas d'un contact associé à ce numéro de téléphone, alors un nouveau contact sera automatiquement créé.
Prise et enregistrement de notes d'appel
En plus de vous permettre d'enregistrer vos activités d'appel au sein des fiches contacts de votre CRM, vous avez la possibilité d'y ajouter une note d'appel personnalisées. Vous pourrez y indiquer toutes les informations pertinentes sur votre échange avec votre interlocuteur afin d'enrichir votre fiche contact.
Votre note d'appel sera disponible dans le fil d'activité de votre contact.